Depuis la nuit des temps et dans le plus grand secret, des créatures surnaturelles aux capacités hors du commun capables de se transformer en animaux, que l'on appelle des métamorphes, peuplent le monde et vivent au beau milieu des humains. Qui malgré certains incidents survenus par le passé, ne se doutent absolument de rien. Pourtant ces êtres exceptionnels sont partout, et sont parvenus à s'intégrer à la société, occupant parfois même des postes à hautes responsabilités. Il arrive même quelquefois que ceux-ci se lient d'amitié, ou vont jusqu'à s'unir avec certains humains. Kensington, cette superbe ville de la côte ouest n'est par ailleurs pas en reste, celle-ci s'avérant être l'un des berceaux de ce monde surnaturel dont les humains n'ont pour la plus grande majorité même pas conscience de l'existence. Plusieurs meutes de métamorphes occupent d'ailleurs la région, disposant chacune de leur propre territoire qui en dehors de quelques conflits, vivent en harmonie. Seulement ce calme régnant actuellement sur la région est sur le point de basculer, une nouvelle menace à laquelle personne ne s'attend, étant sur le point de s'abattre sur eux. Et vous, quel camp allez-vous choisir pour nous rejoindre ? Deviendrez-vous un métamorphe prêt à se battre pour sa vie et celle des siens ? Ou au contraire, seriez-vous l’un des chasseurs déterminés à les faire disparaître ?